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En Afrique, la relation entre un petit garçon et sa grand-mère qui partagent le goût des mots et des belles histoires.

Akli doit traverser le désert pour aller chez son oncle et affronter les méchants génies. Il demande à Azumar le chameau de l'accompagner et, pour le convaincre, il lui propose une selle d'argent...